2019年注定是不平凡的一年，這一年里挑戰與機遇并存。挑戰是，中美貿易戰導致的關稅加重，使藝術行業遭遇巨大壓力和危機，國際老牌畫廊佩斯都難頂巨額稅收而退出中國大陸；中國藝術家陷入抄襲丑聞，藏家產生信任危機；拍賣行再遇巨大人事變動，先是佳士得亞洲區主席魏蔚離職，接著是蘇富比私有化、業務架構重組……機遇是，國際市場對中國更加重視，首次在國際藝博會上發布中國藝術市場報告；常玉與劉野成為本年度中國拍賣市場的黑馬藝術家；KAWS、奈良美智、草間彌生、班克斯等刷新其作品拍賣紀錄，2019年成為了“潮流藝術元年”；莫奈《干草堆》、杰夫·昆斯《兔子》等高價拍品頻現市場。

不管難不難，2019年行將結束，2020年的拍賣即將起航，二級市場會有怎樣的戰略調整？歲末年關盤點過去一年拍場的風起云涌，城頭變換，最后發現唯有資本是永遠的贏家，面對外部環境的復雜與叵測，金錢永遠只涌向它該去的地方。

拍 行 篇

體量縮減，市場進一步分化

從春到秋，從北京、上海到香港，再到全世界，盡管市場大環境的不容樂觀以及時局的動蕩變幻，讓2019年的藝術市場沉寂在凜冽寒風之中，但從各家拍賣公司的最終戰報而言，喜憂參半。

據雅昌藝術市場監測中心的統計數據顯示，2019年上半年大陸地區文物藝術品拍賣成交額下降14.57%。秋季拍賣相對于春季略有回升之勢。2019年國內已有8件拍品的成交價超過億元，雖較2018年的數量減少兩件，但有3件拍品超過2億元。相較億元級拍品總量的增長，百萬元至千萬元級區間內成交拍品的數量卻有所減少。2019年春拍中，嘉德、保利、榮寶、匡時、誠軒、翰海、華辰、朵云軒、崇正等10家拍賣企業100萬至1000萬元區間成交的拍品共計1013件，同比減少123件，下降幅度10.83%。此外，隨著文物藝術品拍賣市場的大眾化趨勢，尤其是網絡拍賣的廣泛普及，10萬元以下成交的拍品占比在增多。

仔細觀察，發現市場仍在進一步分化，并且愈趨明顯，主要表現在：

一、“生貨”專場的成交率、溢價率高，“熟貨”專場的受關注度低、成交率低；二、歷史名作仍然備受追捧、亮點頻現，百萬元級拍品的成交稍顯遜色；三、不同門類拍品的表現有所起伏，當代藝術品成為市場亮點，中國書畫的市場仍在下降；四、藏家群體逐漸年輕化、多元化，傳統藝術已成定局，新興門類開始嶄露頭角。

由2019年的市場動態不難推斷出未來中國藝術品拍賣將面臨的幾大趨勢：首先，拍賣行要積極轉變思路，精簡運營結構，提高拍品質量，增強運行效率，確保生存空間。其次，以量取勝的策略已經不合時宜，現已進入以品質、特色促進發展的階段；未來，藝術行業必將朝著專業化、特色化、品牌化的方向發展。

蘇富比私有化，業務架構重組

2019年6月17日，法國電信大亨Altice董事會執行主席帕特里克·德拉伊（Patrick Drahi）以37億美元收購蘇富比拍賣。在入主蘇富比后，帕特里克·德拉伊在人事上迅速大刀闊斧改革。10月撤換CEO、CFO等要職，又在12月份對20至30位高級行政人員進行裁撤，其中包括多位高層總監、資深員工。蘇富比的新任首席執行官查爾斯·斯圖爾特（Charles Stewart）表示，這是“為了減少美術、商業發展和地區組織之間的隔閡”。此次股權之爭導致的蘇富比拍賣管理層和人員大變，也嚴重影響了蘇富比拍賣未來幾年的運營方向，也可能令其在亞洲和全球當代藝術市場私人銷售業務方面相對滯后。

Patrick Drahi

據《藝術新聞》報道，斯圖爾特有意將蘇富比重組為兩個全球部門，分別是美術與奢侈品（Fine Arts and Luxury），藝術與文物（Art and Objects）。蘇富比現任美術部主席艾米·卡帕拉祖（Amy Cappellazzo）將領導擴大后的美術（Fine Arts）部門，該部門以往包括當代、印象派、現代英國和拉丁美洲藝術。而在部門擴大后，古典藝術、19世紀的繪畫，素描、版畫和照片業務都將納入其中。拍賣業務合并后，奢侈品或成關鍵增長點。

2019年蘇富比亞洲市場表現強勁，拍賣總成交額達歷史新高，在此次人員調整和業務架構的調整過程中，亞洲成為斯圖爾特關注的重點。蘇富比亞洲區除了少量人事調動之外，暫無結構性的變化。曾任蘇富比亞洲區高級董事、業務總經理的塞巴斯蒂安·范熙（Sebastian Fahey）將于2020年初從香港遷移至倫敦，擔任歐洲、中東、俄羅斯及印度四地的董事總經理。

在外界看來，此番私有化的完成也許是蘇富比再度發展的最好時機，但也有評論說這將導致拍賣市場越發不透明。

魏蔚離職，佳士得調整亞洲市場策略

2019年8月20日，佳士得拍賣行發表聲明稱2020年1月魏蔚（Rebecca Wei）女士將不再擔任佳士得亞洲區主席一職。人脈與藏品資源在藝術品行業里十分重要。七年多時間的打拼與積累，使魏蔚的去向將在一定程度上影響到之后藝術市場的資金流向。

魏蔚在任內架起亞洲收藏全球之橋，亞洲買家對佳士得全球銷售額的貢獻從原來的12%-18%增加到25%以上，促使該公司在大中華區開設新的畫廊，還把整個亞洲業務合并到香港辦公室，其中也包括之前獨立的中國市場。但魏蔚將這一切更多歸功于恰好趕上了亞洲市場快速崛起的黃金時代。

2019年前佳士得亞洲區主席魏蔚（Rebecca Wei）離任，結束在這家龍頭拍賣行7年的職業生涯

關于魏蔚的離開，業界有諸多猜測，比如2019年春季佳士得盈利的下降。那么魏蔚的離開，是否會影響到對佳士得亞洲市場策略呢？中央財經大學拍賣研究中心研究員季濤表示，“從開拓拍賣業務到維護大客戶，魏蔚這幾年的業績不錯，這在業界是有目共睹的。之所以從佳士得離任，可能魏蔚有自己的安排和考慮。當然也不排除是佳士得在管理層面的調整，可能與業績起伏或某些拍品有關系，也可能是佳士得亞洲區和總部管理層、股東以及業務部門之間的問題。不管是何種原因，佳士得的亞洲市場策略還將延續，不會因為魏蔚的離開而改變”。

據最新消息，佳士得香港2020年將在5月傳統晚拍基礎上，新增3月現當代藝術晚拍，將與香港巴塞爾同期。值得注意的是，不久前，佳士得剛任命了何善衡為晚間拍賣主管暨亞洲二十世紀及當代藝術部副總裁，相信即是為這場全新晚拍準備的。

拍 品 篇

現當代藝術：名單變更眼花繚亂

在港亂風波不斷，中國經濟發展軟著陸，中美貿易戰來回拉鋸的2019年，現當代藝術拍賣市場卻延續了2018年的增長勢頭，再創歷史新高。收藏風向更仿佛連上5G，名單變化速度快到令人眼花繚亂。在過去幾年，趙無極是當之無愧的“二十世紀領頭羊”，而在2019年，該板塊的高光則落在常玉身上。此外，中國青年藝術家們在拍賣市場上“高開低走”，劉野、賈藹力、黃宇興、王光樂、仇曉飛、陳飛等市場新星開始接棒市場。

2010—2019年中國現當代藝術成交額走勢圖

根據統計，以香港和內地12家市場權重最大的指標拍賣公司的成交數據為基準，2019年中國現當代藝術板塊共上拍4406件標的，其中3622件順利成交，成交率為82.2%，總成交額達80.24億元，同比上漲了8%。然而在整體向好的大背景下，內地和香港市場的差距卻在進一步拉大。以5家市場份額最大的香港拍行為例，他們在2019年共斬獲69.92億港元，同比上漲13.5%。而7家內地拍行在2019年拍出18.41億元，同比下滑了15.5%。而兩地市場迥異的發展趨勢，根本上源于對新趨勢捕捉能力的差異。

此外，2019年是“潮流藝術”爆發的元年。從去年4月香港蘇富比拍出過億港元的天價KAWS作品起，再到秋拍中奈良美智、草間彌生刷新個人紀錄，潮流藝術蜂擁而至。“潮流藝術”的風靡，與過去幾年在香港紅極一時的“具體派”“單色畫”的成長邏輯并不相同。類似板塊或流派的崛起，多是對藝術價值的重新判定，而潮流藝術興起的背后卻是一個嶄新消費群體——“千禧一代”的強勢登場。輕概念、技術，重符號化，無論是當作嚴肅收藏，象征身份的奢侈品，或是“社交貨幣”，潮流趣味背后的受眾無比巨大，這也決定了其未來的市場潛力。但值得注意的是，所有的板塊都面臨相同的情況：一旦過熱，反而會面臨危機。

與20世紀藝術市場和潮流藝術努力擴大外延的方式相反，中國當代藝術市場則在持續做減法。而在2019年秋拍中，各拍行名單的趨同甚至令人感到市場過分保守。國際畫廊收編優秀中國當代藝術家的現象頻繁上演，也一定程度上為藝術家匹配了成熟的商業營銷與學術營銷，在2019年的相繼刷新紀錄的劉野和賈藹力就是得益于和卓納畫廊、高古軒的深度合作。

2019年40歲以下當代藝術成交TOP10

近年來，油畫及當代藝術在全球藝術品市場呈現明顯上升勢頭，國內拍賣市場亦然。一是由于沉寂多年的一級市場近年來快速發展，畫廊集群效應不斷增強，藝博會數量增多，社會關注度迅猛提升，為二級市場奠定基礎；二是隨著拍賣市場逐漸成熟，國內大拍行加大了對該板塊的研究，在人才建設、學術梳理、專場策劃等方面不斷深入，形成一定的專業高度，得到藏家關注與認可；三是收藏群體的結構發生變化，藏家逐漸呈年輕化趨勢，作用于藝術品拍賣市場，使熱門拍品從傳統藝術逐漸轉移到油畫及當代藝術上來。

為了應對日新月異的收藏需求，不少內地拍行在2019年開始往現當代藝術專場中加入了西方藝術、潮玩、衍生品的成分，但成績表現一般。相比于香港，大陸市場國際化腳步慢并且受到關稅影響，因此對國際藝術品的拍賣仍欠缺條件。但未來的交易核心還是學術價值和藝術家的穩定性，內地拍行如何提升找尋西方藝術精品和目標買家群體的能力，或許才是以后內地市場競爭，甚至在國際市場競爭的核心優勢。

瓷雜整體穩健：單色釉、高古瓷受青睞

2019年度瓷雜市場整體穩健，還有一些品類表現出色，以樂從堂、北美十面靈璧山居、玫茵堂為代表的頂級私人珍藏依然發揮著主力軍的作用。

從瓷器成交榜單看，目前高端市場主要以“基數”較大的明清瓷器為主要支撐，乾隆瓷仍是拍賣市場重中之重。主要原因在于當前藝術市場投資成風。在新興藏家心目中，買中國藝術就要買頂級的，買有來路的，買有品相的。清三代瓷器這三點都具備，因此對新買家而言，清三代很容易入門。

清康熙約六十一年 御制胭脂紅地琺瑯彩千葉蓮紋碗

與明清瓷兩極分化不同的是，高古瓷的整體升溫顯然是跑在了政策放開之前。榜單中有5件宋元瓷器，主要以“五大名窯”為主，特別是北京保利2019春拍上北美十面靈璧山居珍藏的元青釉剔刻花卉蓮瓣囗葫蘆執壺以3047.5萬元成交，刷新了耀州窯世界拍賣紀錄；另外西泠拍賣2019秋拍推出了“中國首屆宋元瓷器專場”，共186件上拍，成交率高達88.71%，收獲69,155,250元。這或許是前些年北宋汝窯天青釉洗、南宋建窯“油滴天目”、官窯青釉葵瓣洗等陸續幾件宋瓷重器的現身以及高價釋出，讓市場對此充滿信心。

明宣德 青花云龍紋十棱葵瓣式洗

中國書畫“掐尖”凸顯

與油畫及當代藝術上升趨勢相悖的是，中國書畫的成交量、成交額再減。2019年春拍中，嘉德、保利、榮寶、匡時、誠軒、翰海、華辰、朵云軒、崇正10家代表性拍賣企業，中國書畫板塊就同比下降24.19%。

經濟新常態下，古代書畫卻迎來久違的熱烈，市場沿著相對理性而穩健的方向前行。2019年度古代書畫板塊有2件作品億元成交，分屬趙孟頫和王蒙，說明頂級藏家對于傳承著錄清晰、學術力量深耕的市場拔尖兒好物，依然不惜千金的出手。清代宮廷畫家在本年度表現突出，有五件作品進入拍賣前十中，尤其是以董誥和錢維城為代表，董誥更是取得創紀錄的高價。從拍賣結果來看，古代書畫板塊在持續的調整階段出現了買家經濟等各方面因素的制約，但在拍賣行及時的策略之后，對于一些市場生貨的釋出，以及底價等方面的調整，加之深挖作品的學術價值等，最終的成績也是久違的熱烈，尤其是在中國美術史上已有定論和時間檢閱的名家精品。

張大千 伊吾閭瑞雪圖 潑墨潑彩羅紋紙本 鏡框

中國近現代書畫是書畫板塊中高標的聚集區。在中國藝術品市場滯迷的時刻，近現代書畫可謂是江河倒流方顯英雄本色，對市場的穩定起到了重要的支撐；2019年度共計有5件超過億元成交的作品，占據整個書畫板塊的70%以上，李可染、潘天壽、吳冠中、張大千等四位名家榜上有名。2019年正值新中國成立70周年，紅色題材的作品再度迎來市場生機，據雅昌藝術網數據統計，本年度李可染作品共計上拍652件，成交264件，總成交額超過10億元。

相較于古代書畫部分“久違的熱烈”，“高價聚集地”的中國近現代書畫，作為流通主力的當代書畫則正處于調整中，它主要依靠名家老將繼續穩守疆土，亦有不少藝術家表現突出，比如周彥生、李華弌、沈香吟、郝量、劉廣、曾宓等6位藝術家在本年度拍賣中刷新其個人作品最高價紀錄。從榜單的成交情況來看，當代書畫的市場中堅力量多集中在100—300百萬區間，可供藏家選擇的藝術家相當多，有名家小品、大家精品。從中可以看到，以美術史為主線的當代水墨收藏理念在近年得到更多共識，亦成為如何選擇藝術家、選擇作品的坐標參考。

清 惲壽平 花卉冊 冊頁

藏 家 篇

“千禧一代”藏家加速市場更替

不只是在亞洲，更是在全球市場中，亞洲藏家尤其是內地藏家表現出的參與度，與以往相比，并未減少，反而是在增加，而且是跨品類的購藏，從古典油畫、印象派到戰后當代，他們都特別活躍。從藏家表現來看，支撐市場興旺發展的資金還是較為充沛的，只不過舊藏家已經買了這么多年后，還會有什么東西能吸引他們，對于拍賣公司來說是個最大、最嚴峻的課題。

目前，中國藝術品市場中最大的藏家群體在北京，盡管依然基本上還是來自房地產、上市公司、金融投資等領域的企業家等，但新藏家的結構則是比較多元化的，既有富二代，也有新生代的高凈值人群。當中，“千禧一代”藏家的影響力一直是熱門話題。

KAWS《無題（KIMPSONS #1）》

伴隨著互聯網的誕生和快速發展成長的“千禧一代”，主動尋求消費升級、推崇個性消費，具備前衛、新潮、追求新鮮感的消費意識。羅蘭貝格聯合全球退稅服務商環球藍聯（Global Blue）在《千禧一代，重塑旅行與購物習慣》報告中提出，中國“千禧一代”消費者將主導未來10年中國乃至全球消費格局。在佳士得香港2019秋拍中，千禧時代的藏家占所有買家的20%，數量和實力皆不容小覷。他們的收藏不像上一代藏家那樣注重大名頭，而是會根據喜好鎖定藝術家或是作品，直接與畫廊打交道，跟藝術家溝通交流，思考其在整個美術史處于什么樣的位置。他們更注重作品對藝術史的傳承，擅長獨立對藝術圈和市場的研究，也更喜歡通過媒體網站來研究感興趣的藝術家，通過跟藝術家的直接交流，了解更多背景以后再進行購買。

同時，年輕群體的進入也為拍賣業的發展帶來了機遇，衍生出網絡實時競投、直播藝術品交易等新興的線上交易模式。根據2019年《巴塞爾藝術展/瑞銀市場報告》顯示，93％的高凈值千禧一代人士都在網上購買過藝術品，即使是最豪門的畫廊，比如卓納畫廊，如今也提供在線的展廳，以輔助他們的實體展覽。在互聯網時代的今天，提供線上競投已經是大勢所趨。今年，一些老牌的拍賣行陸續推出網絡實時參與拍賣的方式。這種方式不僅能夠沖破時間與空間的局限，更能夠整合買賣雙方資源，還能使拍賣企業共享海量的藏家資源，藏家也獲得了豐富多樣的拍品。這樣的消費模式將會被越來越多的消費者認可。

海 外 篇

全球市場存在更多不確定性

在海外，2019年也發生了幾大備受熱議的藝術事件。其中，昔日“博物館慈善大戶”賽克勒家族的丑聞讓諸多接受其捐助的博物館與其劃清界限，由此也引發對于“博物館的投資都來自何處、藝術與劣幣存在著怎樣的關系？”的討論；紐約現代藝術博物館重新開放，多元化成為其最顯著的變化，而在英國，特納獎首次頒給四位呼吁文化多樣性的藝術家。最受熱議的藝術作品也許是12月的巴塞爾邁阿密國際藝術博覽會上，一向特立獨行的意大利藝術家莫瑞吉奧·卡特蘭（Maurizio Cattelan）展出了一件新的“雕塑”作品《喜劇演員》。這“三根香蕉”激起千層浪。買家之一聲稱這件作品是藝術界的“獨角獸”，甚至將其與1962年安迪·沃霍爾的《坎貝爾濃湯罐頭》相提并論，認為這將成為一件具有歷史意義的標志性作品。

莫奈《干草堆》

二級市場方面，印象派及現代派藝術屢創紀錄，規模呈直線上升。如1.107億美元成交的莫奈《干草堆》，作為目前僅有的可流通的 8 幅“干草堆”系列之一 （其余均被博物館收藏），該作曾于 1986 年在紐約佳士得以 250 萬美元成交，而在被同一私人藏家珍藏三十余年后再度上拍，價格上漲 43 倍，堪稱印象派作品投資的經典案例。杰夫·昆斯的一只不銹鋼《兔子》以 9107.5 萬美元（約 6.26億元人民幣）成交，使杰夫·昆斯超越大衛·霍克尼再回世界之巔。另外，畢加索在 2019 年的市場熱度依舊，其中，畢加索 1962 年的《女人與狗》以 5493.6萬美元成交。

另一方面，中美貿易戰、英國“脫歐”等政策影響下，世界政治、經濟的不確定性正在滲入藝術市場的方方面面，直接影響了多家拍賣巨頭最后的成交數據。2019年12月20日，英國議會下議院通過新“脫歐”法案，計劃于2020年1月31日正式“脫歐”。如今，既然退群時間已經敲定，那我們最關心的問題也來了：藝術圈要如何在脫歐之后的英國環境下自處呢？

亞美迪歐?莫迪利阿尼 《頭像》

其實，早在8月份，新任首相約翰遜（Boris Johnson）提出了新政策——設立10個近似中國香港或新加坡模式的“免稅自由港”，促進貿易和增加就業，以振興脫歐后令人擔憂的經濟。英國各地的港口、機場都能申請成為“自由港”，預期最快2020年春天起實行，暫時的候選地點包括利物浦（Liverpool）、貝爾法斯特（Belfast，北愛首府）、提賽德（Teesside ，位于英格蘭東北部）。在野工黨則反對此舉，認為“自由港”只會淪為富豪儲藏“藝術、古玩、珠寶、名酒”的避稅天堂。究竟對英國經濟來說，自由港是靈丹還是毒藥？盡管反對說法有論據，但“自由港”確實在全球有不少成功例子。香港藝術市場之所以如斯蓬勃，在世界占一重要席位，“自由港”優勢功不可沒。至于中國內地，在北京、廈門、上海等地成立概念近似的“保稅區”，亦相當成功的促進了藝術文化產業的發展。舉辦《巴塞爾藝術展》的邁阿密（Miami），其類似的“外貿區”同樣見效。

2019年全球藝術品拍賣市場的“溫度”很難簡單地用冷或暖來定義，發生的變化是好是壞，都取決于跟市場預期之間的差距。但對于認真收藏，以及對文物藝術品背后歷史文化深切熱愛的人來說，這個市場從未缺少過驚喜，2020年依舊值得期待。